*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、联系电话、邮箱、职务、公司名称、地址、客户等级、客户来源、备注等 |
2 | 公司管理 | 公司名称、公司规模、行业、公司地址、联系电话、传真、网址、公司简介、公司特点、备注等 |
3 | 联系人管理 | 姓名、职务、邮箱、手机号码、固定电话、公司名称、部门、生日、备注等 |
4 | 销售机会管理 | 机会名称、客户名称、预计金额、销售阶段、预计成交日期、负责人、备注、竞争对手、销售活动等 |
5 | 任务管理 | 任务名称、责任人、开始时间、截止时间、任务状态、任务描述、备注、优先级、关联客户、关联机会等 |
6 | 日程管理 | 日程名称、创建人、参与人、开始时间、结束时间、地点、提醒时间、重复设置、备注、日程类型等 |
7 | 文档管理 | 文档名称、创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间、文档类型、所属部门、关联客户、关联机会、备注等 |
8 | 产品管理 | 产品名称、产品型号、单位、单价、库存数量、产品分类、供应商、备注、产品描述等 |
9 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、客户名称、签约时间、合同金额、负责人、合同状态、备注、合同附件等 |
10 | 售后服务管理 | 服务单号、客户名称、服务类型、服务人员、服务开始时间、服务结束时间、服务评价、备注、服务附件等 |
11 | 收款管理 | 客户名称、合同名称、收款金额、收款日期、收款方式、经办人、收款类型、备注、收款附件等 |
12 | 费用管理 | 费用名称、费用金额、费用日期、经办人、费用类型、所属部门、申请人、备注、费用附件等 |
13 | 统计报表 | 销售额统计、客户统计、合同统计、任务统计、日程统计、费用统计、产品统计、售后服务统计、收款统计、文档统计等 |
14 | 用户管理 | 用户名、密码、真实姓名、手机号码、邮箱、所属部门、职务、备注、权限设置等 |
15 | 角色管理 | 角色名称、角色描述、角色权限、创建时间、创建人、备注等 |
16 | 部门管理 | 部门名称、部门编号、部门负责人、上级部门、下级部门、人员数量、部门描述、备注等 |
17 | 日志管理 | 操作人员、操作时间、操作内容、操作模块、备注等 |
18 | 提醒管理 | 提醒时间、提醒方式、提醒内容、关联对象、提醒状态、备注等 |
19 | 审批流程管理 | 流程名称、流程类型、发起人、审批人、抄送人、流程状态、流程备注、流程附件等 |
20 | 系统设置 | 系统名称、系统logo、系统版本、系统参数、系统日志、数据备份、数据恢复、权限设置、系统公告、系统帮助等 |