*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、联系电话、地址、邮箱、所属行业、公司规模、客户级别、跟进人员、最近联系时间、备注等 |
2 | 销售机会管理 | 机会名称、客户名称、负责人、预计成交金额、预计成交时间、状态、产品类型、竞争对手、备注等 |
3 | 跟进记录管理 | 客户名称、跟进人员、跟进日期、跟进方式、跟进内容、下一步计划、是否需求分析、备注等 |
4 | 客户拜访管理 | 客户名称、拜访人员、拜访日期、拜访方式、拜访内容、拜访结果、下一步计划、备注等 |
5 | 售后服务管理 | 客户名称、负责人、问题类型、问题描述、跟进人员、解决方案、处理结果、处理时间、备注等 |
6 | 客户合同管理 | 合同编号、客户名称、合同金额、合同签订日期、合同到期日期、合同状态、负责人、备注等 |
7 | 销售目标管理 | 目标名称、目标金额、开始日期、结束日期、负责人、目标进度、备注等 |
8 | 销售报表统计 | 日期、销售额、销售人员、客户数量、新增机会数量、成交机会数量、合同数量、完成率、备注等 |
9 | 客户群组管理 | 群组名称、群组成员、创建人、创建日期、备注等 |
10 | 用户权限管理 | 用户名、角色、权限列表、创建日期、最后登录时间、状态、备注等 |
11 | 系统日志管理 | 操作用户、操作时间、操作内容、操作模块、IP地址、备注等 |
12 | 数据备份与恢复 | 备份名称、备份时间、备份路径、恢复时间、恢复路径、备注等 |
13 | 客户分类管理 | 分类名称、分类描述、父级分类、创建时间、备注等 |
14 | 客户标签管理 | 标签名称、标签描述、创建时间、备注等 |
15 | 售后工单管理 | 工单编号、客户名称、负责人、工单类型、工单描述、创建时间、处理状态、备注等 |
16 | 知识库管理 | 文章标题、分类、创建人、创建时间、浏览量、文章内容、备注等 |
17 | 报价单管理 | 报价单编号、客户名称、报价金额、创建人、创建日期、备注等 |
18 | 售前咨询管理 | 客户名称、咨询人员、咨询日期、咨询内容、回复内容、处理状态、备注等 |
19 | 合作伙伴管理 | 伙伴名称、联系人、联系电话、所属行业、地址、状态、创建人、创建时间、备注等 |
20 | 员工管理 | 员工姓名、部门、职位、入职日期、联系电话、邮箱、上级领导、是否在职、备注等 |