*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、电子邮件、地址、出生日期、身份证号码、客户类型、角色等 |
2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保险金额、保险期限、保险费用、投保年龄、投保要求、特殊条款、保险公司、承保范围等 |
3 | 投保管理 | 投保人、被保人、保险产品、投保日期、保险期限、保险金额、保险费用、受益人、投保方式、保险状态等 |
4 | 理赔管理 | 报案人、报案日期、保单号、被保人、保险产品、理赔金额、理赔原因、理赔状态、理赔方式、理赔结果等 |
5 | 保单管理 | 保单号、投保人、被保人、保险产品、生效日期、到期日期、保险金额、保费、保单状态、保险公司等 |
6 | 续保管理 | 保单号、续保日期、续保方式、续保费用、保单状态、保险产品、续保期限、续保人、保费等 |
7 | 保险费用管理 | 保险产品、保险费用、支付方式、缴费频率、缴费日期、保险公司、保单状态、付款人、受益人、缴费状态等 |
8 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号码、手机号码、电子邮件、客户类型、客户等级、客户状态、客户来源、客户关系、客户备注等 |
9 | 销售业绩统计 | 销售人员、保险产品、销售数量、销售金额、提成比例、提成金额、销售日期、所属部门、销售状态、客户姓名等 |
10 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道级别、渠道地址、渠道联系人、渠道联系电话、渠道关系人、渠道状态、渠道备注、渠道上级等 |